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股权投资如何规避风险?

来源: 募融网 发布日期: 2020-12-10 浏览量: 316 赞: 1

股权投资如何规避风险?

我国改革开放至今,人民的生活水平不断提高,人民也变的富裕起来。这个时候便会把自己手里的余钱拿出来进行投资,当然投资都是一定风险的,那么投资者又该如何合理的去规避风险呢?

股权投资一般指的是投资者通过投资取得投资对象股份。相较于债权投资,其持有时间不确定,且不关心投资期间资产价格的波动,而更关心投资对象在长期的增值性。尽管股权投资的风险高于债权投资,可是其长期收益率将远超债权,且股权投资通过参与公司管理,更加有力的引导投资项目的成长,具有战略性意义。所以严控住股权投资的风险,是投资获益的根本基石。

股权投资的风险有哪些呢?

股权投资面临最主要的风险是最终收益的不确定,主要体现在三方面。一是投资期间过长,造成不确定性风险的增加;二是可能面临多重风险形式,包括市场风险(例如投资对象估值水平下降)、信用风险(例如投资对象破产或违约)、流动性风险(例如投资对象没有成功上市交易,退出渠道受限)以及法律和声誉风险(例如投资对象发生重大丑闻或法律诉讼)等;三是非预期因素的可能性增加。例如自然灾害或战争等不可抗事件在较长的投资期间发生的可能性增大。


股权投资又该如何规避风险?

一是在投资前,投资团队是否充分识别和评估了风险,是否有清晰的投资意图、投资策略、持有期限、预期回报率和退出计划等。投资团队需要从多渠道全面的了解投资对象,从基本面分析财务指标,从行业的发展前景到政策方向都要作为风险点来全面考虑,最终找出一个收益和风险的最佳契合点。

二是在投资过程中,投资团队是否争取到了有利的定价和交易结构,尤其是交易结构中是否考虑了下行风险保护、是否有反稀释或优先购买等权益。合理的交易结构设计能够避免在投资后发生不必要的风险,保证投资者的相关权益。

三是在投后管理中,投资团队要密切监测投资对象的经营状况、投资对象行业环境变化、管理层变动、项目收益表现和退出时机等,使用法律和公司治理机制维护投资者的利益。在投资项目达到或超过预期收益时,投资团队应按照制定好的方案实施退出,兑现收益。对公司运营状况的监测一定要全面深入,形成制度化。

四是在投资项目实在无法达到预期收益时,投资团队要及时止损,避免投资损失的进一步扩大。因为投资总有退出的时候,投资者在最初投资时就应当对退出的条件和退出的方式设计规划好。与此同时对于止损的设计也必须提前规划好,否则一旦发生重大意外变故时很难快速高效的做出反应。

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