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现在,黑石准备大扫货

来源: 募融网 发布日期: 2020-11-24 浏览量: 397 赞: 1

现在,黑石准备大扫货

1123日,据彭博消息,黑石集团(Blackstone Group)正在为旗下第二个专注于亚洲地区的私募股权基金筹集至少50亿美元。相比2018年其首支亚洲基金23亿美元的规模,第二支亚洲基金目标扩大一倍以上。这意味着,黑石集团正急速押注亚洲市场。

回顾过去三年,黑石的募资额远远高于其投资额,这让可投弹药急剧增长。截至2020年第三季度,黑石集团总资产管理规模达到5844亿美元(约38348亿元),其中有超过1500亿美元的可投弹药,堪称富可敌国。

今年以来,黑石的投资节奏虽有放缓,但依旧大动作不断——这家PE巨头罕见地在亚洲投下海量资金,曾在20天密集出手500亿元。大家更为关心的是,这些弹药最终都会被撒向哪里?

美东时间22日,彭博报道援引知情人士消息称,黑石集团正加倍押注亚洲,希望为旗下第二个专注于亚洲地区的私募股权基金筹集至少50亿美元。据报道,这家投资机构已经开始向潜在投资者推销这款新基金。值得注意的是,黑石的第二支亚洲基金目标规模拟较其首只规模扩大一倍以上——2018年,首支亚洲基金的规模约为23亿美元。

2020年三季度,黑石集团总收入为30.3亿美元,较去年同期总收入17.4亿美元增长74%;净收入17亿美元,远超去年同期的11.7亿美元。其中,投资收益录得21亿美元,贡献了总收入的70%。值得注意的是,这是黑石集团近三年来最好的单季度投资业绩。而黑石集团的私募股权业务在2020年三季度退出规模高达47亿美元,这也是2018年以来的首次。

一直以来,黑石被称为PE之王”。圈内流传着这样的一句话:知道黑石不一定懂PE,但不了解黑石肯定不懂PE,可见其地位。过去30多年,黑石集团已然筑起一个庞大的金融帝国,而且几乎在每一个细分领域都“封王称霸”。

面对疫情这场危机,黑石集团董事长兼CEO苏世民曾坦言:“这不是一次正常的衰退。”但他对于未来保持积极乐观,并透露黑石不会被迫出售资产。为此,黑石仍准备了超过1500亿美元的可投弹药,用于眼下这个历史性的混乱时期——过去三年,黑石的募资额远远高于其投资额,这让可投弹药急剧增长。

而在黑石储备充足的弹药库里,长期资本的比重在不断加大,其永续资本规模一直保持着远高于总AUM的增速。2020年三季度末,黑石集团的永续资本规模达到了1152亿美元,较去年同期970亿美元同比上增18.8%,已占到总AUM20%

眼下,黑石手中的筹码超过全球其他任何一家PE,但大家更为关心的是,这些弹药最终都会被撒向哪里?

事实上,疫情之下,黑石的投资节奏虽有放缓,但依旧大动作不断——今年以来,这家PE巨头罕见地在亚洲投下海量资金,尤其是医疗大健康领域。一个标志性的事件是,今年7月,黑石宣布旗下的首期生命科学基金(Blackstone Life Sciences V)获得超额认购,基金规模达46亿美元,成为史上规模最大的生物医药基金。这意味着,热度暴涨的医疗赛道,迎来一位顶级玩家入局。黑石集团最近一次引发轰动,是三个月前的连续两笔收购案。


黑石集团总裁兼首席运营官乔纳森·格雷曾透露,“黑石面临的挑战是能否以合理的价格收购他们,而做到这一点的方法之一就是购买某种衍生品。也许您不能购买媒体公司或科技公司,但您可以拥有他们的地产。比如,在生命科学领域,我们对冷藏物流进行了投资。”

黑石集团目前对特定主题投资的关注非常高,以抓住技术、数字基础设施、可持续能源和生命科学等行业的顺风车。黑石还在旅游、主题公园和体育赛事等受疫情影响较大的行业中寻找机会。

73岁的苏世民,在他今年的首部自传中写道:“在我的职业生涯中,我曾亲历过7次大规模的市场下滑或衰退,经济衰退是正常现象。” 而2020年,当黑天鹅再次盘旋华尔街,对于苏世民和黑石而言,机会似乎又来了。

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